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各顯神通的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)四大集團(tuán)軍

中國的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型有低谷，有波峰。低谷是鋼鐵煤炭等產(chǎn)能過剩的行業(yè)，波峰是大飛機(jī)半導(dǎo)體等產(chǎn)能不足的行業(yè)。是的，產(chǎn)能不足，以至于需要大規(guī)模的從海外進(jìn)口，這就給本土投資者提供了一桌饕餮盛宴。

市場(chǎng)有多大呢?

先普及一個(gè)概念，半導(dǎo)體可以分為四類產(chǎn)品，分別是集成電路、光電子器件、分立器件和傳感器。其中規(guī)模最大的是集成電路，占半導(dǎo)體市場(chǎng)的81%，占了絕對(duì)主導(dǎo)地位。所以很多人將集成電路和半導(dǎo)體混為一談。

2015年，中國進(jìn)口集成電路所花掉的錢高達(dá)2307億美金，是第一大宗的進(jìn)口商品。而據(jù)國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)的估算，2015年中國集成電路市場(chǎng)占全球的三分之一，增速是全球平均的3倍，在10年之后，將進(jìn)一步達(dá)到全球的45%。

這么龐大與重要的市場(chǎng)，目前95%以上的產(chǎn)品供給都來自外資，這是中國政府不能容忍的，為了能奪回這個(gè)戰(zhàn)略命脈行業(yè)的控制權(quán)，一場(chǎng)由國家主導(dǎo)的投資浪潮就此掀開帷幕。

這場(chǎng)浪潮的起點(diǎn)，是2014年6月發(fā)布的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》。緊接著是一年后發(fā)布的《中國制造2025》，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)被放在了第一的位置。

有了軍令狀，就得有雷霆?jiǎng)幼?，我國政府一旦重視起來，魄力之大通常超乎你的想象。具體來說，就是三個(gè)方面：

1、頂層設(shè)計(jì)：國務(wù)院成立“國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組”;

2、中間支點(diǎn)：2014年成立國家IC大基金等機(jī)構(gòu)，提供投資、財(cái)稅、信貸、上市等全方位便利;

3、底層運(yùn)作：整合有潛質(zhì)的人才和企業(yè)，統(tǒng)一行動(dòng)。

先從大基金說起。

大基金由國開金融、中國煙草、中國移動(dòng)等15家企業(yè)投資，法人代表是工信部財(cái)政司司長(zhǎng)。首期募資1387億元，至2015年底已經(jīng)花出去了426億元，其中芯片制造業(yè)投資占45%，芯片設(shè)計(jì)投資占38%，其余為封測(cè)和裝備投資。二期基金即將開始募集。

他是這場(chǎng)投資浪潮的關(guān)鍵推手。

那么，這些錢花的有什么講究嗎?當(dāng)然是有的，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可以大致劃分成高端、中端和低端三個(gè)層面：

高端就是上游的IP開發(fā)、設(shè)備制造、材料三個(gè)部分，這是利潤(rùn)率最高，也是技術(shù)門檻最高的部分，但整體市場(chǎng)規(guī)模并不算大。就像豪車奢侈品，利潤(rùn)率雖然驚人，但是從投資的角度未必有利可圖。

中端包括芯片設(shè)計(jì)和芯片制造，這是規(guī)模最大、利潤(rùn)最可觀的部分，締造了英特爾、高通、臺(tái)積電、三星等一批市值千億的巨頭，以及無數(shù)的百億美元企業(yè)。只有奪下這個(gè)山頭，中國制造2025的目標(biāo)才算達(dá)成。

低端主要是封裝測(cè)試和其他的模擬電路、傳感器、分立器件等分支行業(yè)。這些行業(yè)或者技術(shù)門檻相對(duì)較低，進(jìn)入比較容易，或者市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，投資吸引力不大。

最早的投資正是從最底層的封測(cè)行業(yè)開始的。

大基金看中的三個(gè)種子選手分別是長(zhǎng)電科技、通富微電和華天科技。尤其是長(zhǎng)電科技，可謂是前鋒部隊(duì)。2015年1月，長(zhǎng)電科技以7.8億美元收購全球第四大的封測(cè)企業(yè)新加坡星科金朋，大基金在背后居功至偉。

為什么這么說呢?

因?yàn)樾强平鹋?013年末總資產(chǎn)144億元，而長(zhǎng)電科技只有75億元，相當(dāng)于后者的兩倍。而后者的收購款大約是48億元，并且是全現(xiàn)金交易。這是典型的“蛇吞象”，以長(zhǎng)電科技的實(shí)力根本無法吃下。

在這個(gè)關(guān)鍵的時(shí)刻，大基金送上了1.5億美元的股權(quán)投資，送上了1.4億美元的貸款，還拉來了中芯國際的1億美元投資，甚至幫助他與新加坡淡馬錫牽線搭橋打通政治線。最后，長(zhǎng)電科技只花了2.6億美元，占總交易額三分之一的錢，就順利的吃下了星科金朋。

這一戰(zhàn)，將長(zhǎng)電科技從全球第六的封測(cè)行業(yè)排名，一下子推進(jìn)到了前三，可謂是改變?nèi)蚍鉁y(cè)行業(yè)格局的重要一役。

頭炮打響，緊接著就是進(jìn)入更上游的晶圓制造和存儲(chǔ)器領(lǐng)域了。

目前這一塊，可謂群雄爭(zhēng)霸、狼煙四起，美資的英特爾，韓資的三星、SK海力士，臺(tái)資的臺(tái)積電和聯(lián)電都已經(jīng)紛紛建廠。從2014年至今，投資金額已超過2000億人民幣。

而本土資本，也開始了悄悄的集結(jié)，其中最矚目的，是半導(dǎo)體四大集團(tuán)軍。

紅一方面軍，名為清華紫光

紫光是什么來頭呢?眾說紛紜，我們也不去猜。從明面上就可以看出，大基金的發(fā)起單位里就有他，四處收購花錢最多的也是他。

舉幾個(gè)例子：

2013年7月，紫光收購展訊通信，花掉17.8億美元;

2014年1月，收購銳迪科，花掉9.1億美元;

2015年9月，收購西安華芯;

2015年11月，收購?fù)絿?，后者市值?1億美元。兩年時(shí)間，就將國內(nèi)最好的獨(dú)立芯片設(shè)計(jì)公司全部收入了囊中。

2015年5月，紫光收購惠普旗下新華三通信51%股權(quán)，花掉25億美元;

12月投入20億美元成為臺(tái)灣兩家封測(cè)廠矽品和南茂科技的股東……他的最新一步，則是花40億元在廈門造一座集成電路產(chǎn)業(yè)園。

累計(jì)下來，兩年里花掉的錢已經(jīng)過百億美金了，錢，對(duì)于紫光來說，似乎不是夠不夠的問題，而是能不能盡快把他花掉的問題。簡(jiǎn)單來說，紫光所承擔(dān)的角色，就是集成電路領(lǐng)域的京東方，甚至是京東方的升級(jí)加強(qiáng)版，目標(biāo)就是不惜一切代價(jià)撐起本土的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

紅二方面軍，名為武漢新芯

事實(shí)上，除了國家大基金，還有一些地方小基金，比如上海小基金，就有600億元的規(guī)模，廈門小基金有500億元的規(guī)模，北京和武漢小基金，則有300億元的規(guī)模。

而武漢新芯項(xiàng)目，則得到了武漢的全力扶持，氣魄之大，同樣不遑多讓。這個(gè)項(xiàng)目是有一些歷史積淀的，早在2006年就已經(jīng)成立了。不過由于技術(shù)、人才、資金各方面的限制，一直在虧損中苦苦掙扎。直到今年，政策的春風(fēng)吹來，武漢新芯忽然發(fā)現(xiàn)自己竟然站在了風(fēng)口之上，一下子就獲得了地方政府240億美元的投資。

如果要拍一部“微微一笑很傾城”，武漢新芯必然是當(dāng)之無愧的主角。目前，該廠是國內(nèi)唯一一家擁有存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)能力的FAB廠，代表性產(chǎn)品包括45納米和65納米閃存。而另一個(gè)通過美國飛索半導(dǎo)體獲得的3D-NAND技術(shù)，更是成為其他地方軍艷羨的對(duì)象。

什么是3D-NAND技術(shù)呢?簡(jiǎn)單來說，現(xiàn)在的閃存都是平面技術(shù)，由于技術(shù)上已經(jīng)逼近物理極限，想要進(jìn)一步提升容量，就只能往3D立體的方向去發(fā)展了。在這方面最領(lǐng)先的是三星，人家已經(jīng)玩到48層了，明年就將實(shí)現(xiàn)64層，而另外兩個(gè)玩家東芝和英特爾同樣在這個(gè)領(lǐng)域有著不菲的投入。

回過頭來再看我們的武漢新芯，實(shí)際上通過二道販子飛索獲得的只是9層3D NAND技術(shù)，離三星整整落后了三代。但不管如何，這畢竟是中國的獨(dú)苗，在中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)追趕先進(jìn)的競(jìng)賽中，他必將獲得如洪水一般泛濫的資金關(guān)照。

紅三方面軍，名為福建晉華

福建是本屆政府的龍脈寶地，投資大手筆當(dāng)然少不了。本項(xiàng)目一期投資370億元，落戶晉江。小小晉江當(dāng)然是沒有那么大氣魄的，背后其實(shí)也是大基金在籌劃。6月底，大基金聯(lián)合福建、泉州、晉江三級(jí)政府一起搞了個(gè)小基金，規(guī)模為500億，自然就是為晉華保駕護(hù)航的。

另一方面，晉華也和臺(tái)灣聯(lián)電搭上了關(guān)系。據(jù)悉，聯(lián)電將接受晉華委托開發(fā)DRAM相關(guān)制程技術(shù)，由晉華提供資金，技術(shù)成果雙方共享。為此，聯(lián)電已抽調(diào)了超過百人的技術(shù)團(tuán)隊(duì)來配合。

紅四方面軍，即將落戶合肥

合肥作為中部冉冉升起的一顆新星，可謂吸足了眼球。先是海爾、格力、美的先后落戶，接著成為京東方最大的平板液晶生產(chǎn)基地，2015年還吸引來了臺(tái)灣力晶的一座12寸晶圓廠。

在去年那座晶圓廠的奠基儀式上，大基金總經(jīng)理就曾經(jīng)公開表示：合肥要有打造“中國IC之都”的信心和決心!合肥到底何德何能呢?其實(shí)答案也很簡(jiǎn)單，一來是中科大的教育資源優(yōu)勢(shì)，二來就跟福建一樣，背景深厚。

最新信息顯示，美國恩智浦半導(dǎo)體已經(jīng)將其旗下的兩塊業(yè)務(wù)分別以18億美元和27.5億美元出售給一家中國國有投資公司，其股權(quán)將被注入一家合肥國資委屬下的上市公司，而相關(guān)的生產(chǎn)基地也將落戶合肥。傳聞尚未被證實(shí)，但是機(jī)會(huì)很大。

四大集團(tuán)軍各顯神通，這倒讓目光如炬的高層有點(diǎn)擔(dān)心了。

4月份，國家主席習(xí)近平在全國網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作座談會(huì)上談到，“我們同國際先進(jìn)水平在核心技術(shù)上差距懸殊，一個(gè)很突出的原因，是我們的骨干企業(yè)沒有像微軟、英特爾、谷歌、蘋果那樣形成協(xié)同效應(yīng)。”

三個(gè)月后，紅一方面軍吃下了紅二方面軍，長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技有限責(zé)任公司宣告成立，項(xiàng)目總投資1600億元。紫光董事長(zhǎng)趙偉國任長(zhǎng)江存儲(chǔ)董事長(zhǎng)，大基金總經(jīng)理丁文武(也是工信部電子信息司司長(zhǎng))任副董事長(zhǎng)，武漢新芯CEO楊士寧任總經(jīng)理。

這里面，楊士寧是什么來頭呢?從簡(jiǎn)歷上看，其曾經(jīng)先后任職英特爾、新加坡特許半導(dǎo)體、中芯國際，干的大多是CTO的活，有著豐富的技術(shù)研發(fā)和管理經(jīng)驗(yàn)。此次操盤長(zhǎng)江存儲(chǔ)，團(tuán)隊(duì)大多是從中芯國際跟來的，如今積聚了大基金、紫光、武漢新芯的洪荒之力，成敗在此一舉了。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)的新產(chǎn)能和工廠將在2018年釋放，到時(shí)全球?qū)⒂兄辽?0座新建晶圓廠同時(shí)落成，其中10座將會(huì)位于中國。那時(shí)候，將會(huì)是全球半導(dǎo)體行業(yè)最艱難的日子，就看誰能夠熬得住天文數(shù)字般的虧損，并且在技術(shù)的合縱連橫中奔跑勝出。

這注定是一場(chǎng)慘烈的生死之戰(zhàn)，而為了這一戰(zhàn)的“只許勝，不許敗”，中國政府壓下的賭注已經(jīng)超過了1500億美元。