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美批中國(guó)斥巨資投入半導(dǎo)體 一天后美企就被中資收購(gòu)

11月2日，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)普利茨克在華盛頓智庫(kù)戰(zhàn)略與國(guó)際研究中心的一場(chǎng)演講中，嚴(yán)詞批評(píng)中國(guó)政府投資1500億美元用于發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，并表示，“中國(guó)政府的投資規(guī)模相當(dāng)于去年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額的一半，如此規(guī)模的投資造成的市場(chǎng)扭曲，將與鋼鐵、制鋁和綠色科技行業(yè)面對(duì)的扭曲雷同，結(jié)果是全球市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩，人為壓低價(jià)格，導(dǎo)致美國(guó)和世界各地就業(yè)機(jī)會(huì)損失，對(duì)全球的半導(dǎo)體行業(yè)造成顯著破壞……這個(gè)前所未有的國(guó)家推動(dòng)的干預(yù)行動(dòng)會(huì)扭曲市場(chǎng)和壓抑半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的創(chuàng)新能力?！?

這1500億美元的“天文數(shù)字”實(shí)在是驚人，也不知道美國(guó)部長(zhǎng)哪里來(lái)的情報(bào)，他對(duì)全球半導(dǎo)體行業(yè)國(guó)際主義式的擔(dān)憂(yōu)，也真是讓人“感動(dòng)”。

巧合的是，就在普利茨克批判中國(guó)政府投資半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一天后，一家疑似有中資背景的基金Canyon Bridge以13億美元的價(jià)格溢價(jià)30%收購(gòu)全球第三FPGA廠商萊迪思，這場(chǎng)收購(gòu)又有何深意呢？

什么是FPGA

由于PC和智能手機(jī)的普及，相信很多人知道CPU、GPU，但相對(duì)冷門(mén)的FPGA恐怕就鮮有聽(tīng)聞了。雖然FPGA “曝光率”遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如CPU和GPU，但其重要性卻不遑多讓?zhuān)谲娛潞兔裼妙I(lǐng)域都扮演著重要角色。

FPGA是現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列，簡(jiǎn)單的說(shuō)就是一個(gè)可以在其上編程的芯片，用戶(hù)可以在FPGA上編程實(shí)現(xiàn)一個(gè)特殊的硬件加速算法，比如精確指導(dǎo)武器上的地圖匹配算法。在CPU的設(shè)計(jì)中，F(xiàn)PGA也扮演著重要角色，可以用來(lái)模擬所設(shè)計(jì)的CPU，在龍芯將GS132、GS232開(kāi)源的項(xiàng)目中，為了輔助教學(xué)，美國(guó)FPGA龍頭老大賽靈思也作為合作伙伴之一參與其中。

在民用方面，F(xiàn)PGA應(yīng)用場(chǎng)景非常廣泛，比如即將到來(lái)的5G通信，通信基站其實(shí)就是一個(gè)小相控陣，這就必須采用FPGA進(jìn)行數(shù)據(jù)處理?，F(xiàn)有的通信設(shè)備也離不開(kāi)FPGA，比如前段時(shí)間美國(guó)制裁中興通訊，F(xiàn)PGA也位列制裁名單之上，而華為和中興所需的FPGA大多依賴(lài)于美國(guó)FPGA廠商進(jìn)口。

在醫(yī)療領(lǐng)域，F(xiàn)PGA被用于聲波檢測(cè)儀、CT掃描儀、核磁共振、x射線(xiàn)等設(shè)備。在消費(fèi)品電子、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、機(jī)器人、數(shù)據(jù)挖掘、工控等領(lǐng)域，F(xiàn)PGA也扮演著重要角色。而且會(huì)隨著機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人駕駛、5G通信的興起，市場(chǎng)前景會(huì)越來(lái)越好。根據(jù)Gartner估計(jì)，從2014年到2023年，F(xiàn)PGA的年均增長(zhǎng)率達(dá)7%。

FPGA在軍事領(lǐng)域意義重大

FPGA在軍事國(guó)防領(lǐng)域的作用也非常大——FPGA被廣發(fā)運(yùn)用于航天、航空、電子、通信、雷達(dá)、高端波束形成系統(tǒng)等領(lǐng)域，在各種軍用電子設(shè)備中也經(jīng)常會(huì)有FPGA的身影，就以相控陣?yán)走_(dá)為例，一個(gè)大型相控陣?yán)走_(dá)有幾千個(gè)TR組件，幾個(gè)TR組件組成一個(gè)小的處理單元對(duì)信號(hào)進(jìn)行數(shù)模轉(zhuǎn)換和預(yù)處理，每個(gè)單元就含一個(gè)FPGA。大型軍用電子設(shè)備中信號(hào)處理和數(shù)據(jù)處理一般由FPGA或DSP來(lái)完成，CPU只作終端和邏輯控制，一個(gè)大型軍用電子設(shè)備可能會(huì)有數(shù)十至數(shù)千個(gè)FPGA，但CPU只會(huì)有幾個(gè)。另外，對(duì)夜戰(zhàn)非常重要的紅外設(shè)備也離不開(kāi)FPGA，美國(guó)國(guó)防后勤局就曾采購(gòu)過(guò)賽靈思的FPGA用于監(jiān)視、偵察和火控系統(tǒng)中紅外傳感器的數(shù)據(jù)處理。

在軍用CPU的選型上，龍芯已經(jīng)完全能夠替代國(guó)外CPU，在DSP上國(guó)內(nèi)也有中電某所的魂芯等產(chǎn)品。但唯獨(dú)在高端FPGA產(chǎn)品上，中國(guó)完全依賴(lài)從美國(guó)進(jìn)口，這對(duì)中國(guó)國(guó)防安全是一個(gè)非常大的隱患——因?yàn)槿绻麤](méi)有FPGA，大量軍用電子設(shè)備將成為電子垃圾。

相對(duì)于民間渠道商擁有大量庫(kù)存的PC和服務(wù)器CPU，一些高端FPGA僅僅用于軍事等特殊領(lǐng)域，因而民間鮮有庫(kù)存，而且一片幾萬(wàn)元的價(jià)格，過(guò)高的渠道積壓成本使渠道商也很少去儲(chǔ)備。如果要去正常訂貨，光訂貨—發(fā)貨周期就要幾個(gè)月。即便向第三國(guó)購(gòu)買(mǎi)，和中國(guó)關(guān)系較好的亞非拉兄弟根本不存在高端FPGA的市場(chǎng)需求，而有庫(kù)存的全是和美國(guó)站在同一戰(zhàn)壕的西方國(guó)家，一旦發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)，在現(xiàn)有庫(kù)存消耗殆盡的情況下，將嚴(yán)重影響高精尖武器和信息化裝備的補(bǔ)充。

國(guó)產(chǎn)FPGA與國(guó)外產(chǎn)品差距很大

賽靈思從上世紀(jì)80年代開(kāi)始做FPGA，在30多年時(shí)間里積累了豐富的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，在該領(lǐng)域有異常雄厚的技術(shù)底蘊(yùn)，并與阿爾特拉、萊迪思、美高森美等公司用近9000項(xiàng)專(zhuān)利構(gòu)筑的知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘，很大程度上堵死了后來(lái)者追趕的道路。即便強(qiáng)如Intel，最后也是以耗資167億美元收購(gòu)阿爾特拉獲得了FPGA領(lǐng)域的入場(chǎng)券，而非通過(guò)自主技術(shù)研發(fā)在FPGA領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟。因此，如果純粹走自主研發(fā)的道路，難度非常大，在過(guò)去十多年里， IBM、摩托羅拉、飛利浦、東芝、三星等60多家公司曾試圖涉足FPGA領(lǐng)域，但紛紛遭致慘敗。

從產(chǎn)品上看，國(guó)產(chǎn)FPGA也看不到迅速追上國(guó)外產(chǎn)品的希望，國(guó)產(chǎn)FPGA基本上相當(dāng)于賽靈思的低端產(chǎn)品。京微雅格的CME-C1采用臺(tái)積電的40nm CMOS工藝，容量達(dá)2000萬(wàn)門(mén)級(jí)別，按照京微雅格的PPT，CME-C1的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是賽靈思的kintex7。同創(chuàng)國(guó)芯也有3200萬(wàn)門(mén)級(jí)別的產(chǎn)品，另外，復(fù)旦微電子和高云也有1000萬(wàn)門(mén)級(jí)別，或接近1000萬(wàn)門(mén)級(jí)別的產(chǎn)品。。。。。。

雖然中國(guó)FPGA廠商不少，但和賽靈思、阿爾特拉的差距非常大，不僅在硬件性能上如同鴻溝，在軟件上，大多沒(méi)有自主研發(fā)出一整套EDA工具——想在FPGA領(lǐng)域安生立命，光有硬件是不行的，需要有完善的EDA軟件做支撐，而國(guó)內(nèi)FPGA廠商很難拿出一套讓用戶(hù)滿(mǎn)意的EDA工具，有的甚至直接拿國(guó)外公司的軟件充數(shù)。

從市場(chǎng)份額上看，國(guó)內(nèi)FPGA廠商與國(guó)外巨頭的差距則一目了然——全球FPGA芯片市場(chǎng)規(guī)模大約50億美元左右，其中中國(guó)市場(chǎng)約15億美元，但國(guó)產(chǎn)FPGA產(chǎn)品根本不具備國(guó)外市場(chǎng)搏殺的競(jìng)爭(zhēng)力，即便在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，所占市場(chǎng)份額也僅有2%。

在FPGA方面追趕國(guó)外巨頭難度高

在FPGA方面追趕國(guó)外巨頭的難度其實(shí)比在自主CPU上追趕Intel的難度還要高，因?yàn)槿绻霾涣烁咝阅艿淖烂婊蚍?wù)器CPU，那么可以做MCU和各自低功耗嵌入式芯片，比如ARM就是依靠深耕嵌入式芯片領(lǐng)域，并最終發(fā)展壯大羽翼豐滿(mǎn)，甚至隱隱威脅到了Intel的地位。

而FPGA則不然，由于FPGA很大一部分場(chǎng)景是做一些芯片模擬工作，使用者在其基礎(chǔ)上做編程，必然會(huì)有很大性能損失，在性能降低了很多以后，還要和CPU、ASIC等芯片去匹配，使用戶(hù)會(huì)對(duì)FPGA的性能有著越高越好的要求。另外，在軍用領(lǐng)域，雖然局部場(chǎng)景對(duì)FPGA性能要求不高，國(guó)內(nèi)反向設(shè)計(jì)的FPGA也能滿(mǎn)足使用需求，但也有很多場(chǎng)景對(duì)FPGA性能也有著非常高的要求。可以說(shuō)，除了囊中羞澀的用戶(hù)，或定位于工控等對(duì)性能要求有限的特殊情況，大部分用戶(hù)對(duì)FPGA的需求是性能越高越好。

此外，F(xiàn)PGA的設(shè)計(jì)和制造結(jié)合的比較緊密，采用更先進(jìn)的工藝就能在性能上居于上風(fēng)，因此，賽靈思、阿爾特拉等巨頭產(chǎn)品往往采用最先進(jìn)的工藝，并且將工藝的潛力挖的很透，而后來(lái)的追趕者則沒(méi)有這個(gè)條件和技術(shù)實(shí)力，這導(dǎo)致在性能上大幅遜色于兩大巨頭。具體來(lái)說(shuō)，賽靈思和阿爾特拉的FPGA已經(jīng)開(kāi)始著手采用最先進(jìn)的14/16nm工藝，而國(guó)內(nèi)FPGA廠商根本無(wú)力承擔(dān)采用先進(jìn)制程工藝的高昂成本。

另外，F(xiàn)PGA的市場(chǎng)相對(duì)偏小。全球FPGA市場(chǎng)總額僅為50億美元，相對(duì)偏小的市場(chǎng)份額很難養(yǎng)活太多的大公司，必然導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，往往出現(xiàn)行業(yè)老大吃好，行業(yè)老二勉強(qiáng)吃飽，剩下的搶一些殘羹冷炙的局面。舉例來(lái)說(shuō)，在2014年萊迪思的銷(xiāo)售額為3.66億美元，而賽靈思在2014年的銷(xiāo)售額則高達(dá)20多億美元。在今年第二季度，萊迪思甚至還虧損1380萬(wàn)美元。技術(shù)實(shí)力較為雄厚，全球排行第三的萊迪思尚且如此，國(guó)內(nèi)從事FPGA開(kāi)發(fā)的廠商的際遇如何就可想而知了。

總之，國(guó)外巨頭修筑的專(zhuān)利壁壘，F(xiàn)PGA相對(duì)偏小的市場(chǎng)，以及用戶(hù)更傾向于性能更好的FGPA等因素使得國(guó)內(nèi)FPGA廠商哪怕開(kāi)發(fā)出廉價(jià)的中低端產(chǎn)品，但因性能差距而被很多潛在用戶(hù)拋棄。換言之，國(guó)產(chǎn)FPGA必須在發(fā)展之初就和賽靈思、阿爾特拉、萊迪思短兵相接拼性能。

海外收購(gòu)不失為追趕的有效途徑

目前，國(guó)內(nèi)FPGA廠商與美國(guó)賽靈思和阿爾特拉差距如同鴻溝。而且承接2014年國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)FPGA研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用課題的京微雅格還在今年遭遇過(guò)經(jīng)營(yíng)困難，某些網(wǎng)媒甚至不負(fù)責(zé)任的謠傳：“京微雅格公司已倒閉”。在國(guó)內(nèi)FPGA廠商與國(guó)外廠商差距過(guò)于懸殊的情況下，如果能成功收購(gòu)在技術(shù)上相對(duì)先進(jìn)的美國(guó)公司，并逐步將科研人才、研發(fā)中心和技術(shù)轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)和人才的本土化也不失為技術(shù)追趕的有效途徑。

本次收購(gòu)案中的主角萊迪思的產(chǎn)品主要集中在消費(fèi)性電子、通訊與工業(yè)等范疇，推出包含USB Type C、智能手機(jī)與平板等各式裝置互連解決方案、影像傳輸解決方案、電源控制、無(wú)線(xiàn)通訊傳輸芯片等產(chǎn)品，在FPGA廠商營(yíng)收中位列全球第三——雖然名列全球第三，但在IT行業(yè)存在一個(gè)普遍現(xiàn)象，那就是行業(yè)老大和老二能活得比較好，但其他廠商就會(huì)過(guò)得比較拮據(jù)。比如在X86 CPU上，Intel一家獨(dú)大，AMD雖然經(jīng)常虧損但也勉強(qiáng)過(guò)活，像VIA這樣的廠商則直接被攆出市場(chǎng)。無(wú)獨(dú)有偶，萊迪思在技術(shù)上與賽靈思和被Intel以167億美元收購(gòu)的阿爾特拉有一定的差距，在市場(chǎng)份額上，賽靈思和阿爾特拉瓜分了全球60%以上市場(chǎng)。

收購(gòu)萊迪思的Canyon Bridge則是新近成立的全球私募并購(gòu)資金，初始資金募集自幾名中國(guó)合伙人，總部位于美國(guó)加州的硅谷，其投資重點(diǎn)是科技公司。由于初始資金募集自幾名中國(guó)合伙人，以及其高級(jí)顧問(wèn)David Wang在加入Canyon Bridge之前，曾任中芯國(guó)際總裁、華虹集團(tuán)首席執(zhí)行官、華虹NEC董事長(zhǎng)等職務(wù)，使Canyon Bridge增添了幾分中資色彩，給國(guó)人對(duì)此次收購(gòu)添加了不少想象空間。

本次收購(gòu)是否是中國(guó)政府意志的體現(xiàn)尚未定論，更不可能將萊迪思的人才和技術(shù)在短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，但相對(duì)于一潭死水的現(xiàn)狀，這未必不是一個(gè)好的開(kāi)始。