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行業(yè)新聞

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兩岸半導體競合大打擦邊球戰(zhàn)術 LCD驅(qū)動IC供應鏈轉(zhuǎn)移中

大陸投資半導體產(chǎn)業(yè)幾乎已經(jīng)勢不可擋,清華紫光集團原本預計投資臺系IC封測大廠的硅品、力成、南茂,但業(yè)界認為,基本上隨著臺灣政策將半導體產(chǎn)業(yè)視為具有戰(zhàn)略高度產(chǎn)業(yè),“以拖待變”戰(zhàn)術使得紫光集團不得其門而入。然而,隨著與大陸競合多空不一的爭論持續(xù),全球晶圓代工龍頭臺積電仍不改其于南京設立12吋晶圓廠的計劃并已經(jīng)進行,使得臺灣半導體業(yè)界也深知不與大陸合作,幾乎是逆勢而行。

半導體相關業(yè)者表示,事實上,臺灣半導體業(yè)的優(yōu)勢必須要放對市場,如南向政策基本上無法找到有利的合作伙伴,當?shù)貨]有供應鏈,自然不會形成具有群聚效應的產(chǎn)業(yè)聚落,臺灣因為面積較小但具有高密集技術與產(chǎn)業(yè)群集,造就臺灣半導體產(chǎn)業(yè)得天獨厚的優(yōu)勢,基本上臺灣出發(fā)進軍大陸,技術根留臺灣并不是不可能的任務。

回顧近幾年產(chǎn)業(yè)發(fā)展,大陸全面搶進科技制造業(yè),“政策作多”已經(jīng)扶植起面板、LED等光電產(chǎn)業(yè),并且是上下游并進的全面發(fā)展。華星光電、京東方、熊貓光電的面板擴產(chǎn)計劃持續(xù)進行,而就在2016年下半,大陸幾大本土液晶電視品牌的出貨量,正式超越業(yè)界龍頭的韓系品牌,大陸事實上擁有出??谂c市場,LCD產(chǎn)業(yè)已經(jīng)迎頭趕上。

對于大陸面板供應鏈來說,最大缺口在驅(qū)動IC、后段封測等半導體領域,半導體產(chǎn)業(yè)目前仍是臺廠強項,LCD驅(qū)動IC、驅(qū)動IC封測大廠包括奇景、聯(lián)詠、南茂、頎邦等,都仍有不錯競爭力,但是如何與大陸合作,又要能夠符合臺灣法規(guī),成了業(yè)界待解決的問題。

據(jù)了解,如南茂與紫光合作私募一案,先前業(yè)界并不看好紫光入股南茂25%有機會成局,而相關業(yè)者也早已備好“第2套劇本”應戰(zhàn),亦即把南茂原本在大陸所投資之子公司、孫公司股權(quán)釋出,再將股權(quán)售予紫光集團,南茂也可配合紫光在大陸的客戶關系,切入大陸面板供應體系。

而另一方面,臺系半導體產(chǎn)業(yè)界也早已窺見大陸崛起早非“趨勢”,而是既存的“現(xiàn)實”,有一說即是與其等待大陸業(yè)者入股,還要面對臺灣政府法規(guī)的重重難關,不如臺系業(yè)者自己化身成為紅色供應鏈的一部分,如晶圓制造的力晶、IC設計的奕力、后段封測的頎邦,都已經(jīng)與京東方展開聯(lián)盟合作。事實上,臺系業(yè)者表示,許多大陸訂單不跟當?shù)卮髲S合作無法取得,這也是為何南茂等業(yè)者必須更積極搶進,就算是用“擦邊球”方式也要與紫光合作的主因。

半導體產(chǎn)業(yè)確實是臺灣國寶級企業(yè),在技術、財務、管理方面,都擁有領先優(yōu)勢,然而,大陸政策作多與國家發(fā)展目標,鮮少無法達成,面板產(chǎn)業(yè)幾乎已經(jīng)力壓臺系雙虎的友達、群創(chuàng),LED產(chǎn)業(yè)也造就了三安光電等大廠,TV、手機等終端品牌廠,陸系本土業(yè)者至少已經(jīng)可以在大陸內(nèi)需市場跟國際龍頭大廠的三星電子(Samsung Electronics)、蘋果(Apple)等匹敵,業(yè)界人士也深知,執(zhí)意與大陸打拚規(guī)模的軍備競賽,臺灣并沒有太多優(yōu)勢,如何巧妙、靈活的運用局地戰(zhàn)戰(zhàn)術,才是臺灣生存的唯一解。

熟悉半導體產(chǎn)業(yè)人士透露,事實上,目前執(zhí)政的民進黨政府恐怕也了解兩岸產(chǎn)業(yè)競合盡管不能明著來,暗地里卻需要有合作空間,可能將對于擦邊球戰(zhàn)術采取爭一只眼、閉一只眼的態(tài)度。




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