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2018年三季度全球智能手機面板或結構性價格上漲

2018年上半年市場需求冷淡，面板需求低迷，智能手機面板供給整體處于供過于求的狀態(tài)，進入下半年，隨著市場旺季到來，預計面板供需比進一步收窄，同時受到DDIC(驅動芯片)缺貨影響，面板價格開始走向平穩(wěn)或部分規(guī)格存在價格上漲的壓力。

需求面：預計三季度全球智能手機的面板總需求約5.3億部，環(huán)比增長約31.4%。

從需求面看，2018年上半年，全球智能手機成長仍顯疲態(tài)，根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，一季度全球智能手機出貨量3.2億余部，同比下滑2.6%;二季度預計仍然難以擺脫同比下滑趨勢，二季度全球智能手機出貨預估3.3億余部，同比下滑0.4%。市場需求沒有明顯好轉，同時由于全面屏和異形屏的發(fā)展，面板的多樣化定制化程度高，為規(guī)避庫存風險，終端廠商對面板的備貨也更加謹慎，導致整體面板需求疲弱。

經歷了上半年的淡季，下半年市場需求將開始轉暖，群智咨詢(Sigmaintell)預計三季度全球智能手機的面板總需求約近5.3億片，環(huán)比增長31.4%。尤其在蘋果新品的積極備貨帶動下，面板需求開始走強，三季度蘋果對面板的總需求預計接近1億片，環(huán)比翻兩倍以上增長，其他品牌也將積極備戰(zhàn)迎接旺季的到來。

供應面：三季度全球智能手機面板供需比收窄，整體趨于平衡，警惕結構性風險

從供應面來看，前期由于異形屏良率等影響，面板的供給量有微幅回落，隨著良率的提升和穩(wěn)定，綜合尺寸放大的影響，三季度液晶面板以及剛性AMOLED面板的供應量穩(wěn)定中有小幅增長。其中，柔性AMOLED產能持續(xù)擴充中，供給增長最為明顯。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)的預估，三季度智能手機面板整體供應能力環(huán)比增長8%，其中柔性AMOLED供給產能環(huán)比增長達近30%，主要應對蘋果需求的增長。

由此可見，三季度全球智能手機面板需求的增長規(guī)模遠高于供給的增長規(guī)模，供需比收窄。群智咨詢(Sigmaintell)供需模型分析認為，不同技術類別呈現(xiàn)出不同程度的供給風險：

(一)LCD液晶面板供需及價格走勢：

1)a-Si 液晶面板的價格優(yōu)勢使其仍然占據(jù)低端智能手機的主要份額，隨著下半年市場旺季的到來，三季度供需預計偏緊，隨著DDIC(驅動芯片)的上漲壓力，a-Si手機面板的價格存在上漲壓力。

2)LTPS液晶面板之前長期處于供大于求的狀態(tài)，隨著全面屏的發(fā)展，各終端LTPS項目比重提升，需求明顯成長，且蘋果今年LCD新機需求仍然強勁，預估三季度開始LTPS液晶面板供需趨于平衡，供大于求狀況得到明顯改善。

總體來看，對于液晶面板，值得注意的是，全面屏的發(fā)展也一直推動著incell方案的成長，目前市場driver IC受產能排擠已經缺貨，尤其TDDI driver IC 最為嚴重，整體顯示方案已經提前迎來緊張的氛圍。目前IC價格已經開始上漲，受到成本轉嫁影響，面板模組價格預計也將迎來價格上漲趨勢。

(二)AMOLED面板供需及價格走勢：

1)剛性AMOLED不管在價格策略還是產品策略，都在積極跟進全面屏的發(fā)展，穩(wěn)固并爭取更多客戶訂單，較為突出的是三星顯示(SDC)今年成功導入小米的米系列項目，客戶訂單加持。但由于三星電子市場表現(xiàn)不佳，其剛性AMOLED的面板需求同比下滑;而且三季度大陸面板廠新產能釋放。綜合以上因素來分析，群智咨詢(Sigmaintell)認為剛性AMOLED三季度整體供需相對平衡，價格基本維持平衡。

2)柔性AMOLED主要將受蘋果需求影響，三季度蘋果新機發(fā)布，需求提拉，整體供給趨于偏緊。