2019 年 11 月 21 日在南京舉行了“ 中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè) 2019 年會(huì)暨南京集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”,中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授發(fā)表了題為《持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值》的演講,就中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、不同地區(qū)的產(chǎn)業(yè)分布和產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向做了深入的探討。
一、集成電路設(shè)計(jì)公司數(shù)量變化情況
在《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》頒布后,2016 年我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)了井噴,從 2015 年的 763 家猛增到 2016 年的 1362 家,增幅接近 80%;2017 年微幅增長(zhǎng) 1.32%,達(dá)到 1380 家;2018 年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量為 1698 家。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì),2019 年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量為 1780 家,和 2018 年的 1698 家相比,增加了 82 家。
傳統(tǒng)集成電路重鎮(zhèn)北京、上海、深圳的企業(yè)數(shù)超過(guò) 100 家,無(wú)錫、成都、蘇州、合肥、西安、南京、杭州、武漢、長(zhǎng)沙的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量過(guò) 100 家,。
二、設(shè)計(jì)業(yè)整體銷售變化情況
2019 年,IC 設(shè)計(jì)銷售收入預(yù)計(jì)超過(guò) 3084.9 億元,比 2018 年的 2576.9 億元增長(zhǎng)約 19.7%。按照美元與人民幣 1:7 的兌換率,全年銷售約 440 億美元,占全球集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的比重第一次超過(guò) 10%。
三、主要區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r
中國(guó)主要的集成電路設(shè)計(jì)區(qū)域分為長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、京津環(huán)渤海和中西部地區(qū)四個(gè)區(qū)域。
珠江三角洲的產(chǎn)業(yè)規(guī)模是全國(guó)最大,2019 年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)高達(dá) 1247.2 億元,2018 年為 907.46 億元,增長(zhǎng)達(dá) 37.4%。
長(zhǎng)江三角洲 2019 年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)高達(dá)達(dá) 1093.2 億元,增長(zhǎng)達(dá) 29.5%。
京津環(huán)渤海 2018 年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)高達(dá) 599 億元,2019 年達(dá)到 626.5 億元,增長(zhǎng)達(dá) 4.7%。
中西部地區(qū),2019 年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)高達(dá) 288.50 億元, 2018 年 226 億元,同比增長(zhǎng) 27.2%。占比 8.8%。
四、設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)增速最高的十個(gè)城市
據(jù)魏教授介紹,設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)增幅最高的十大城市深圳、上海、武漢、西安、無(wú)錫、成都、濟(jì)南、合肥、長(zhǎng)沙、廈門。
深圳增幅為 44.8%。
五、設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模最大的十個(gè)城市
在設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模前十的十個(gè)城市中,京津環(huán)渤海地區(qū)有 1 城市進(jìn)入前十,長(zhǎng)江三角洲地區(qū)有 4 個(gè)城市,珠江三角洲地區(qū)有 2 個(gè)城市,中西部地區(qū)有 3 個(gè)城市進(jìn)入前十。
設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模前十城市,深圳超過(guò) 1098.70 億,上海 680 億,北京 577 億中,無(wú)錫 135 億,杭州 132 億,西安 101 億元,成都 70 億,珠海 68 億,武漢 68 億,南京 66 億。
兩個(gè)可喜的地方是:深圳首次超過(guò)千億;西安首次超過(guò) 100 億,成為第六個(gè)超 100 億的城市。
六、十大設(shè)計(jì)企業(yè)
2019 年前十大設(shè)計(jì)企業(yè)的入門門檻提高到 48 億元,比去年提升了 30 億元,提升了 18 億元。
十大設(shè)計(jì)公司中,第一名高達(dá) 840 億,第二名和第三名都超過(guò) 100 億,分別 是 120 億和 113 億。
從十大企業(yè)的分布來(lái)看,京津環(huán)渤海地區(qū)有 3 家;珠江三角洲地區(qū)有 3 家;長(zhǎng)江三角洲地區(qū)有 4 家。
十大企業(yè)的銷售總和高達(dá) 1558 億元,占比 50%,比 2018 年的 40%提升了約 10 個(gè)百分點(diǎn)。
七、銷售過(guò)億元企業(yè)情況
魏教授在會(huì)上指出, 2019 年預(yù)計(jì)有 238 家企業(yè)的銷售超過(guò) 1 億元人民幣,比 2018 年的 208 家增加了 30 家,增長(zhǎng) 14.4% 。而銷售過(guò)億元人民幣企業(yè)銷售總和高達(dá) 2338 億元,比去年的 2058 億元增長(zhǎng)了 280 億元,占全行業(yè)銷售總和的比例為 75.8% ,與上年的 80% 相比下降了 4.2 個(gè)百分點(diǎn)。
八、銷售過(guò)億企業(yè)的分布
2019 年售過(guò)億的企業(yè)共 238 家,長(zhǎng)江三角洲以 107 家,是四大產(chǎn)業(yè)集群中,銷售過(guò)億企業(yè)最多的地區(qū),比去年增加 24 家;珠江三角洲地區(qū)以 45 家位居第二位,較去年湖海 3 家;京津環(huán)渤海以 40 家居第三,相比去年減少 4 家;中西部增長(zhǎng) 13 家,增至 46 家。
而在銷售過(guò)億的企業(yè)的城市分布中,北京、上海、深圳億的企業(yè)有所減少,但繼續(xù)位居前三別,北京為 30 家,相較去年減少 3 家;上海 27 家,比去年減少 2 家,深圳以 26 家位居第三,減少 2 家。緊跟著杭州、無(wú)錫和則各有 21 和 20 家銷售過(guò)億的企業(yè),成都、南京、西安、合肥、蘇州分別為 17、16、12、11、10 家。
九、盈利情況
2019 年盈利企業(yè)為 780 家,較去年 745 家增長(zhǎng) 35 家。
前 100 名設(shè)計(jì)公司的平均毛利約為 34%,高于前十名的平均毛利。
而前十的設(shè)計(jì)公司毛利低于前 100 的公司平均毛利,有公司甚至產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)的毛利。
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